Mandantenverwaltung

Das Ordnungsprinzip für Ihre Kanzlei

Ist Ihr Mandantenstamm optimal verwaltet, geht einiges leichter von der Hand. Denn mit einer zugrundeliegenden Ordnung stehen Ihnen relevante Informationen jederzeit zur Verfügung. Bei uns finden Sie praxisnahe Anregungen zu den Themen CRM-System, Mandanten-Klassifizierung sowie Vor- und Nachbereitung von Terminen. Das Resultat: Ihre Kanzlei läuft wie am Schnürchen. 

Wissen

Spannende Fachbeiträge zum Thema Mandantenverwaltung

Ihr Wunschmandant?

Haben Sie schon eine MFV - die Mandanten-Favoriten-Liste? Ein nützliches Tool, um den Spaßfaktor in Ihrer Kanzlei zu ermitteln, zu verbessern und neue Mandanten zu gewinnen.

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Die ABC-Mandantenanalyse

Die persönliche Betreuung der Mandanten ist vielen Steuerberatern ein Anliegen. Vorrang sollten dabei Mandanten genießen, die für die Kanzlei wichtig sind. Welche das sind, lässt sich über eine Mandantenanalyse ermitteln. Kanzleiberaterin Angela Hamatschek stellt das Verfahren und eine kostenlose Arbeitshilfe vor.

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Persönliche Betreuung mit System

Sie wollen Ihre Mandanten persönlich betreuen und kompetent beraten. Dafür benötigen Sie und Ihre Mitarbeiter stets schnellen Zugriff auf alle wichtigen Informationen und Daten. Eine effiziente Mandantenverwaltung unterstützt Sie dabei.

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Was machen wir mit D-Mandanten?

Über die ABC-Analyse ermitteln Sie, mit welchen Mandanten Sie Geld verdienen und mit welchen eher weniger. Bei C-Mandanten kann man versuchen die Zusammenarbeit zu verbessern – oder sich für eine Trennung entscheiden.

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Mandantenverwaltung in der Kanzlei

Die gründliche Vor- und Nachbereitung von Terminen und Gesprächen ist für Sie als Steuerberater von großer Bedeutung. Ein Programm zur Mandantenverwaltung dient nicht nur zur Speicherung der Stammdaten, sondern unterstützt den Steuerberater beim Kontakt mit den Mandanten und der persönlichen Beratung. Kerstin Heinsohn hat solch eine Anwendung in ihrer Steuerkanzlei schon vor Jahren eingeführt. Wir haben sie zu ihren Erfahrungen befragt.

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